5月13日，大眾汽車(chē)集團(tuán)發(fā)布聲明稱，對(duì)商用車(chē)子公司斯堪尼亞的投標(biāo)贏得股東接受，股比障礙被掃清。這意味著大眾距離完成徹底收購(gòu)斯堪尼亞、整合商用車(chē)業(yè)務(wù)以組建最大商用車(chē)聯(lián)盟僅差一步。
90%門(mén)檻障礙掃除
按照瑞典法律規(guī)定，一旦大眾持有斯堪尼亞股比達(dá)到90%，即可強(qiáng)迫其他投資者出局，并安排斯堪尼亞退市，所有股權(quán)徹底歸大眾所有。因此大眾的目標(biāo)是，先跨過(guò)90%股比門(mén)檻，將所持有的股比提升至90.47%。
根據(jù)4月30日大眾的聲明，將大眾投標(biāo)要約（Offer）的股權(quán)計(jì)入在內(nèi)，已經(jīng)控制了斯堪尼亞88.25%的股權(quán)（即股本Share Capital），以及95.81%的表決權(quán)（即投標(biāo)股權(quán)，Voting Rights），上述股比計(jì)入了大眾子公司曼恩持有斯堪尼亞的股權(quán)。
大眾今年2月21日發(fā)出投標(biāo)，擬按照每股200瑞典克朗（約合22.26歐元）的價(jià)格，報(bào)價(jià)收購(gòu)斯堪尼亞公司的剩下所有A股和B股，總計(jì)298,910,903股，大約價(jià)值67億歐元（約合92.1億美元）。
本輪投標(biāo)的股權(quán)，加上大眾已經(jīng)持有的股權(quán)，將達(dá)到390,197,071股A股和333,536,856股B股，總計(jì)723,733,927股，相當(dāng)于90.47%股權(quán)和96.26%表決權(quán)。
而斯堪尼亞股東中，瑞典養(yǎng)老基金公司Alecta一度宣稱大眾汽車(chē)為剩余斯堪尼亞股權(quán)開(kāi)出的報(bào)價(jià)過(guò)低。Alecta公司到今年3月底持有斯堪尼亞2.04%股權(quán)，在各股東中位列第三。除了該公司，AMF、Skandia和AP4等斯堪尼亞小股東均表達(dá)了反對(duì)大眾收購(gòu)的意見(jiàn)。
大眾如要跨過(guò)90%大關(guān)，需要獲得更多股東的同意。因此大眾設(shè)立了股東的“接受門(mén)檻”（Acceptance Threshold），并將“接受門(mén)檻”的時(shí)間延伸至歐洲中部時(shí)間（Central European Time，CET）5月16日下午16:00。
5月12日在大眾汽車(chē)年度大會(huì)上，大眾官方傳出消息，Alecta已經(jīng)松口同意將手中所有1,630萬(wàn)股斯堪尼亞股票出售給大眾。一位Alecta發(fā)言人也向德國(guó)媒體證實(shí)了這一消息。不過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的確認(rèn)還需要等待Alecta官方的正式公告。
打造最大商用車(chē)聯(lián)盟
為打造全球最大的商用車(chē)制造商，挑戰(zhàn)目前戴姆勒的地位，大眾多年來(lái)試圖整合曼恩和斯堪尼亞兩大商用車(chē)子公司。2010年至2013年，大眾逐步提升持有斯堪尼亞的股本比例和表決權(quán)比例。
為籌備資金，大眾準(zhǔn)備銷售優(yōu)先股以籌集20億歐元，發(fā)行最高達(dá)30億歐元的混合股票，并從目前169億歐元現(xiàn)金儲(chǔ)備中提取20億歐元，從而籌集所有完購(gòu)斯堪尼亞所需的67億歐元資金。
版權(quán)聲明：此文源自其他媒體，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)尊重版權(quán)并保留出處。內(nèi)容若存有質(zhì)量疑問(wèn)請(qǐng)立即與本網(wǎng)聯(lián)系，商用車(chē)之家將盡快處理并予以回應(yīng)。
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