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       各位代表，下面我就最近中國物流與采購聯(lián)合會研究室研究的國內公路貨運的現(xiàn)狀和趨勢做一個匯報。危化品運輸也是除了保障運輸以外，在運輸里面占到很大的比例，希望我下面的分析對大家有所借鑒。分四塊內容，首先是對15年市場的回顧。

一、2015年公路貨運發(fā)展回顧

（一）、市場規(guī)模小幅增長

       整體來看，15年市場規(guī)模是小幅度增長的態(tài)勢。根據(jù)中物聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，道路運輸費用3.3萬億元，可交易的公路貨運市場總體規(guī)模在2.6萬億左右，占到GDP3.8%，占服務業(yè)增加值7.6%。我們國內公路貨運市場初具規(guī)模，十二五期間，整個物流行業(yè)基礎設施和整個體量具備一定條件。下一步我們從增長速度看到，15年道路運輸費用增長4.4%。

1、從貨運量來看 

       也是連續(xù)回落的態(tài)勢。15年公路完成貨運量是354.5億噸，同比增長6%。

2、從結構來看

       隨著中國經(jīng)濟轉變，第三產業(yè)增加值占GDP的比重首次突破50%，由于第三產業(yè)跟第一第二產業(yè)相比，對實物貨物比重要小，整個貨運需求也是走緩的趨勢。從15年每萬元GDP的貨運量為6.16噸，較上年6.9噸減少0.7噸，隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，貨運需求走緩、貨量不足，公路貨運行業(yè)總體出現(xiàn)增速放緩趨勢。危化品運輸行業(yè)，也是同樣的情況。剛才張會長也介紹到，我們15年石油化工產業(yè)也是增速放緩，負增長的態(tài)勢，所以貨源不足，也是整個行業(yè)的放緩。

3、從行業(yè)增速放緩

       導致我們過去粗放式規(guī)模速度的增長，難以為繼，特別是新增的投資進入低谷，存量資源整合是未來行業(yè)焦點，這跟國外發(fā)展趨勢相吻合。美國在七八十年代，也是進入行業(yè)整合期。未來我們認為公路貨運行業(yè)也是進入調整階段。

（二）、細分市場分化加劇

       從細分市場來看，我們根據(jù)單票重量可以分為快件運輸、零擔運輸、整車運輸；根據(jù)產品種類，可以分為?；贰㈦娚踢€有電子類產品不同的細分市場。根據(jù)分析，我們細分市場分化加劇有四方面原因。

       1、需求差異。這是客觀條件。像快遞運輸，主要服務于快遞電商行業(yè)，隨著快遞電商行業(yè)快速發(fā)展，預計未來五年，仍然保持30%的快速增長態(tài)勢。

       2、產品標準體系。通過對產品標準體系的設計，可以把控產品的定價權，這是公路貨運企業(yè)，贏得客戶價值最大化有效的手段。以快遞運輸為例，它具有比較豐富的產品體系，目前主要是有當日達、次日達、隔日達、三日達、經(jīng)濟達這樣的方式。

       3、跨界融合加快。隨著整個各個細分市場增速的變化，一些企業(yè)通過自身的優(yōu)勢，進入相區(qū)隔的細分市場，比如說零擔快運。細分市場之間的融合，將加劇市場分化。

       4、客戶服務體驗。在危化品方面得到充分體現(xiàn)，因為運輸在內容環(huán)節(jié)上，不是很重要的環(huán)節(jié)，對于客戶需求，增強客戶黏性，挖掘產業(yè)增長點，是未來提升客戶服務體驗，增強盈利點的重要手段。

（三）、市場主體漸趨集中

1、市場新格局

       公路貨運市場主體為中小貨運企業(yè)和個體運輸業(yè)戶。15年全國約有810萬家運輸經(jīng)營業(yè)戶，其中90%以上為個體運輸業(yè)戶。個體運輸業(yè)戶分散經(jīng)營、物流企業(yè)層層分包運力是公路貨運市場基本格局。在零擔快運、專業(yè)運輸?shù)刃袠I(yè)細分市場出現(xiàn)市場集中趨勢。零擔快運市場，CRI約為11%，CR10約為15%初步形成了一超多強的市場格局。在零擔專線市場，基層分散經(jīng)營的格局難以轉變。以卡行天下為代表的平臺型企業(yè)，對控制定價權，整合分散的市場創(chuàng)造了機會。未來參照美國市場，我們有可能形成個體業(yè)戶分散經(jīng)營、平臺企業(yè)整合運力、物流企業(yè)平臺采購的市場新格局。在市場主體方面，我們認為公路貨運市場正在走重資產獨立發(fā)展和輕資產協(xié)同發(fā)展兩條道路，逐步形成一大批大中型物流企業(yè)和平臺型企業(yè)，提升市場集中度，轉變分散經(jīng)營的市場格局。特別位于輕資產的加盟和平臺模式的出現(xiàn)，有效整合分散的貨運資源，通過平臺，通過對產品的定價，能夠提升平臺對整個市場的影響，推動市場的相對集中。

（四）、模式創(chuàng)新各具特色

       這兩年開始，各種模式創(chuàng)新也是風起云涌，像第三方物流模式、連鎖模式。打破自己產品的區(qū)隔，像快遞、普貨還有供應鏈金融，向倉儲配送、綜合物流的方向轉型，還有加盟連鎖的方式，對中國貨運市場的沖擊，現(xiàn)在都推出了加盟模式，加速空白區(qū)域。還有聯(lián)盟合作模式和平臺整合模式。目前國內在公路貨運市場，成功的聯(lián)盟不太多。還有平臺整合模式，還有中國互聯(lián)網(wǎng)+實施方案，在這方面會出臺具體政策。還有公路平臺，從14年發(fā)展以后，也是逐步向著多元化方向轉型。對平臺整合模式，有一個支撐。還有超級車隊的模式，還有公路港模式，總體來看，也是通過整合優(yōu)化存量資源，來提升整體的市場競爭力。

（五）、貨運價格持續(xù)低迷

       從貨運價格來看，中國物流采購聯(lián)合會15年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國公路物流運價指數(shù)均值為106.3，較上年下滑2.5%，連續(xù)三年小幅回落。受經(jīng)濟下行壓力增大影響，客戶降價壓力快速傳導到運輸市場，導致公路貨運價格持續(xù)低迷。人工、房租等各項成本持續(xù)高位運行，單純的依靠壓低價格的競爭方式不可持續(xù)。市場量價齊跌導致大批零散運力加快退出市場。

（六）、運輸效率小幅下滑

       從運輸效率來看，中國物流采購聯(lián)合會發(fā)布的15年公路貨運效率指數(shù)年均指數(shù)值為97.3，較上年下滑2.54個點。2015年樣本企業(yè)月均行駛歷程3916公里，日均130.5公里，與標桿企業(yè)的日均500公里相比，運輸效率還有較大差距。樣本企業(yè)月均行駛時長102.5小時，日均3.4小時，以一天8小時工作計算，月有效工作日為12天，貨運市場總體處于不飽和狀態(tài)。15年，運輸效率總體處于不飽和狀態(tài)。

（七）、資本市場漸趨理性

       資本市場成為公路貨運市場重要驅動力，快速改變貨運市場格局。去年招商局和專運的合并，上市融資、兼并重組在行業(yè)內將日益普遍，在去年物流企業(yè)在新三板也是風起云涌，大概有60多家公路貨運企業(yè)在新三板上市。推動市場的規(guī)?；⒕W(wǎng)絡化、集約化發(fā)展。

（八）、裝備技術升級改造

       在裝備技術方面是升級改造的趨勢。15年我國營運火車1450多萬一輛大型火車占25%左右。貨運車輛逐步向大型化、智能化、綠色化發(fā)展。車輛企業(yè)逐步從軟件服務向硬件服務延伸?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺進入市場為行業(yè)數(shù)據(jù)化、信息化、透明化的發(fā)展。

（九）、基礎設施初具規(guī)模

       我們值得關注一點，鐵路在整個基礎設施比重的上升，因為隨著高速公路的發(fā)展，傳統(tǒng)鐵路貨運的運能加快釋放，根據(jù)?；?，對于鐵路這塊，根據(jù)產品的特色是比較安全的，在中長途距離也是比較有優(yōu)勢的。

（十）、政策環(huán)境持續(xù)向好

       在政策環(huán)境上，隨著國家中長期規(guī)劃的出臺，整個政策環(huán)境持續(xù)向好，特別是核心標準化，無車承運人等標準的出臺，也為行業(yè)創(chuàng)造條件。對于?；愤\輸，去年8·12天津特大事故的發(fā)生，國家對這塊也加強了治理。出臺了新版的道路運輸條例，也加強了對?；繁O(jiān)管，?；费哼\員管理有放松的趨勢。

二、當前行業(yè)面臨主要問題

       對于當前行業(yè)的問題，總結六個方面：

       一個是物流需求的趨緩、貨源結構的調整；

       二是市場主體分散、運力過剩嚴重；

       三是產品體系缺失、同質競爭普遍；

       四是成本費用高、貨運效率落后；

       五是從業(yè)人員短缺，職工素質不力；

       六是行業(yè)發(fā)展乏力。

三、“十三五”期間行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）、去運力

       行業(yè)加大監(jiān)管力度，車型標準化和車輛綠色化工作的開展，加上市場增速趨緩，沒有市場競爭力的零散運力將逐步退出市場。大量個體運輸業(yè)戶由于沒有穩(wěn)定的貨源和信息源，將成為去運力的主要對象、零散、粗放的行業(yè)生態(tài)體系將開始重構。

（二）、大平臺

       過剩運力和分散主體為輕資產平臺提供了發(fā)展條件。平臺為分散的貨源和運力提供直接連接，層層分包模式，將被去中間化的平臺采購替代。特別是無車承運人的政策試點啟動，將逐步發(fā)展。

（三）、兩極化

       一方面是多元化發(fā)展，隨著細分市場的增速放緩，市場邊界日益模糊，規(guī)模型貨運企業(yè)加快向快運、倉儲、配送、供應鏈、物流金融等領域和細分市場跨界延伸，逐步向多業(yè)態(tài)的綜合物流服務商轉變。專業(yè)化，貨物類型多樣化、客戶需求多元化，運輸業(yè)的市場細分多種專業(yè)市場，精耕細作是中小企業(yè)發(fā)展壯大的有效途徑和趨勢。

（四）、全鏈條

       隨著鐵路貨運市場的開放，公鐵水全鏈條、一體化管理成為可能。通過全鏈條，一單制這種方式，實現(xiàn)公鐵水的發(fā)展。公路貨運企業(yè)將逐步進入鐵路運輸市場，改變單一的公路運輸方式，實現(xiàn)多式聯(lián)運。建立多式聯(lián)運代理人，統(tǒng)一多式聯(lián)運。

（五）、變模式

       原有競爭模式跟不上市場發(fā)展，企業(yè)加快轉變模式，適應新時期發(fā)展需求。互聯(lián)網(wǎng)+推動公路貨運與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動創(chuàng)新驅動。貨運企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營的信息化。

（六）、促聯(lián)動

       產業(yè)鏈上下游的聯(lián)動發(fā)展、同類企業(yè)變得協(xié)調發(fā)展成為客觀要求，通過資源有效配置，提升產業(yè)鏈價值。對于危化品生產企業(yè)緊密連接，也是我們創(chuàng)造附加價值提升，提高自身競爭力的手段。還有公路貨運企業(yè)加快向第三方物流轉型提供綜合物流方案，深入服務客戶需求，實現(xiàn)聯(lián)動融合發(fā)展。特別是公路貨運行業(yè)通過貿易、金融與物流的結合，將物流的渠道優(yōu)勢轉化為產業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢。

（七）、建生態(tài)

       通過兼顧不同利益主體，實現(xiàn)效益最大化，建立高效、集約、協(xié)同、共贏公路貨運生態(tài)體系。

四、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇

       剛才宇航秘書長介紹了下半年危化品行業(yè)分會的具體工作，行業(yè)協(xié)會在建立行業(yè)生態(tài)環(huán)境具有重要的作用，希望通過行業(yè)協(xié)會自主能力，團結咱們危化品運輸企業(yè)以及?；飞a制造企業(yè)，推動行業(yè)形成一個?；肺锪餍袠I(yè)高效、集約、協(xié)同的生態(tài)體系，推動整個產業(yè)的共同發(fā)展，我的匯報就到這里，謝謝大家！

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