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冷鏈是以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段,使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下,以保證冷鏈物品質量,減少冷鏈物品損耗的物流活動。2016年,冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模達到3400億元。
說到冷鏈的貨品,大家能想到的都是食品、藥品,其實工業(yè)品、化工冷鏈、電子產品冷鏈、社會冷鏈等等也是一個很大的市場,這些工業(yè)級的冷鏈很少出現(xiàn)在報道上,它的專業(yè)度非常高。
比如說電子芯片運輸,它的溫度要控制的很好,蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的,只做電子產品,比如送蘇州各大園區(qū)的芯片,毛利非常高,競爭比我們小多了。
冷鏈基本上95%都來自于食品跟藥品,這當中又絕大多數來自于食品,所以通常我們講的冷鏈都是講的食品,所以我接下來要講的也是以食品冷鏈為主。
中國冷鏈的現(xiàn)狀
冷鏈食品物流行業(yè)主要的分類可以分為果蔬、肉類、水產、奶制品,這是四個大門類,冷飲、速凍米面和其他相對較少。
在分類上,冷鏈行業(yè)可以有這么幾個分類。
中國冷鏈整體的利潤率沒有想象中那么高。普貨現(xiàn)在“殺”成這樣,大家都認為冷鏈應該比普貨好一點,其實冷鏈“殺”的也很厲害。
如果匹配的很好,資產利用率很高,那它的毛利真的很高,但當你擴張時,資產利用率下降,利潤率下滑的速度也會快很多。
在發(fā)達國家已經經歷了腥風血雨的這個時代,所以它到現(xiàn)在為止是慢慢回升了,我們研究日本跟美國的冷鏈比較多,美國的冷鏈經過七八十年代的激烈競爭,2000年以后各個環(huán)節(jié)已經是穩(wěn)定下來了。
損耗率高。因為發(fā)達國家的市場已經經過了競爭無序的時代,所以它的損耗率已經控制的非常好了,是因為整個鏈條的共同優(yōu)化達到損耗率的下降,而中國這個問題還是很嚴重,25%這個數字不是很準確,在水產等高價值行業(yè)不會很高,但是在果蔬行業(yè)損耗率要比這個數字更高一點。
行業(yè)集中程度不高。從表中可以看到,百強企業(yè)營業(yè)總額不足市場規(guī)模的10%。
但是也有好的一面,比如在硬件設施上近年來的發(fā)展是很快的。據數據顯示,冷鏈倉庫的總數達到4200萬個,其中在華東地區(qū),上海的總量要比華東地區(qū)其他城市的總和還要多,所以上海的冷庫競爭程度是很高的。
在冷藏車方面,到2016年為止已經達到11.5萬輛。
隨著國家法律法規(guī)的規(guī)定,各城市要求的提升,消費者對于冷鏈食品的重視,用棉被車送貨已經不再被允許,可打可不打冷的必須打冷,全程追溯的設備價格下降,使得追溯的成本下降,帶來冷藏車的使用率提高了。
這個數字是可以同步反映行業(yè)的增長速度的,整個冷鏈行業(yè)的增長速度在20%左右,在整個國民經濟當中屬于增長比較快的,應該是一個朝陽產業(yè)。
隨著電商在生鮮、食品大領域的持續(xù)運作,加上傳統(tǒng)食品供應鏈本身的優(yōu)化,冷鏈的需求量還會加速上升,即使不能準確的達到行業(yè)預測的41%這樣的速度,但是增速應該不會比現(xiàn)在的20%低。
機遇與痛點并存
存在于巨大的機會面前的是目前亟待解決的痛點,而且這些痛點還會越來越痛。
第一,行業(yè)集中度不高。
本質上就是小散亂,所有物流行業(yè)基本上都會碰到這個問題,快遞行業(yè)還好一點,巨頭公司已經出來并逐一上市。冷鏈行業(yè)的門檻真不高,你買輛冷藏車能找到活兒,就進入這個行業(yè)了,但是提高很難。
從2011年三氯氰胺事件之后,政府鼓勵民間資本涌入,所以后來就來了很多小資本買了很多車、造了很多庫,行業(yè)本身的邊界擴大了,但是并沒有帶來集中度的提高,所以行業(yè)里面大公司很少,行業(yè)排名靠前的企業(yè),他們的純本面的產值都不超過10億。
第二,設施設備落后,技術水平低。
這個跟行業(yè)的集中度水平低有關系,因為集中度低所以不敢大力投入先進設備,因為它的利用效率上不來。
第三,平均交易距離過長,效率不高。
這個跟訂單的碎片化、分散化有關系。
第四,跨境流通規(guī)則不同。
這個是跟生鮮本身有關系,普通商品現(xiàn)在邊境檢查不太多,可是生鮮就不一樣,比如從江蘇運到上海來,邊境要審證,審證要換證,因為每個城市的政府要對本區(qū)域居民日常食品負責,因此要有一個審核動作。那么全中國這么多省審核的難度有多大?
第五,勞動力供給下降,專業(yè)冷鏈人才缺乏。
這個是全行業(yè)甚至是全國都面臨的問題。這兩年相比從前有所緩解,以前基本沒有冷鏈這個專業(yè),這兩年很多學校都開辦了冷鏈班。
第六,3pl吞并,客戶每年都在壓價。
實際上我們出現(xiàn)過,同一條線,冷鏈的收費還不如普貨。
下面這個圖表就是根據我們公司的運作情況畫出的:
冷板車,是我們行業(yè)一種特型車,他是通過通電把車廂周圍的蓄冷板蓄足冷,第二天白天使用的時候是沒有燃油在供冷的,靠蓄冷板自動放冷來維持10個小時以內的溫度。
風冷車設想一下就是車廂內有一個空調一樣的東西,一直在吹著風,它的價格比冷板車稍便宜一點。
冷鏈行業(yè)是按貨值取費的收費方式,大家可以看一下,從裝載的貨值來說,冷板車到了3月份之后旺季的時候,貨值價值是很大的,到了9、10月以后就歸零了。
相比之下我們可以看到普貨車很穩(wěn)定,全年基本上在150萬左右。這條藍色線就悲催了,風冷車全年貨值始終在100萬不到這個范圍內,如果取費率同樣的話,大家可看到投風冷車的回報豈不是還不如普貨車。
這個圖表不一定有代表意義,只是拿我們公司舉了一個例子,因為我們是三個溫度區(qū)間都送的,我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務商,便利店是三個溫區(qū)都有的,所以這三種型號的車都要上。我們采集這一部分數據供大家做個參考。
這個市場本身是快速增長的,所以行業(yè)里面的機會也是非常多的,尤其對于新進入者來說做出一個小的規(guī)模,想要生存并不難。
1)冷鏈物流市場仍將保持快速增長
好在國內自貿區(qū)試點擴大,進口生鮮品類和數量大幅上升;APEC后亞太自貿區(qū)加快國內冷鏈服務的國際化對接,國內人均消費力提升,農村市場需求激活,以及農產品進城、出國,將進一步刺激冷鏈的發(fā)展。
同時對生鮮食品品質要求提高,對冷鏈標準認知加強,國內法規(guī)和監(jiān)管措施進一步完善,國家政策出臺;
2)互聯(lián)網+冷鏈物流將繼續(xù)發(fā)力
冷鏈和互聯(lián)網的結合點在生鮮電商,市場規(guī)模從無到有,今年應該有1600億左右,短短幾年時間增長速度是非??斓?。
冷鏈+互聯(lián)網的不斷融合,原有的產業(yè)機構和供應鏈將被重塑,必將釋放新的冷鏈商機,誰能抓住機遇,誰就有可能脫穎而出。
“互聯(lián)網+冷鏈物流” 通過大數據分析技術,對供應鏈網絡和資源進行優(yōu)化和規(guī)劃,供應鏈成本可預測、可計算、可分析、可控制,可降低物流成本,提高物流運作效率,冷鏈行業(yè)在這階段的還是在探索階段。
3)資本將進一步向冷鏈市場流動
我們市面上看到的報道很多是說生鮮電商的切入,實際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外,貿易商(生鮮進口貿易的貿易商和貨代等)、制冷設備商已經高調進入冷鏈物流行業(yè)。
隨著第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區(qū)、冷藏設施等細分成為投資熱點,資本的介入和驅動力度日益加強,將有更多國內外企業(yè)攜資本的優(yōu)勢跨界進入冷鏈物流市場。
4)冷庫基建持續(xù)升級
這是典型的重資本的投入,冷庫的造價大家可以有一個大概的概念,普庫是1700元/㎡,冷庫平地造是4000-5000元/㎡,冷庫普通倉庫改造在1500-2000元/㎡,如果是像國外的第三代20米高的冷庫,直接拿冷庫板做外墻,這個造價更高,大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過提高單產和減少損耗解決。
5)冷鏈服務形態(tài)日益完善為冷鏈配送鋪平道路
隨著整個物流行業(yè)技術水平的提高,現(xiàn)在冷鏈行業(yè)里面的公司想做一些創(chuàng)新,他們的工具、技術比以前豐富的多。
傳統(tǒng)圍繞運輸展開的服務,如冷鏈干線運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產業(yè)、冷鏈認證服務(產品溯源、供應商等級評定)、生鮮產品交易中心建設、IT技術商(全程質量監(jiān)控、如溫度、濕度等)全產業(yè)鏈構建正在形成。
6)進口生鮮和生鮮電商帶來的市場機會
中高端生鮮需求將推動生鮮電商的發(fā)展,同時跨境進口生鮮需求量快速增長,更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質的需求將大幅度增加,給冷鏈零擔和冷鏈宅配帶來新的市場機會。
廣德物流是國內最早一批從事冷鏈行業(yè)的企業(yè),今年以來我們給自己換了個定位,叫做冷鏈食品服務商,準備從原來3400億的冷鏈市場進入萬億級的泛食品供應鏈市場,目前在針對餐飲店、零售店等的供應鏈協(xié)同中探索出廣福來-鮮掌柜產品,針對冷鏈城市共配服務探索出廣德-鮮達達等產品,以此來滿足支撐中國新零售、新餐飲發(fā)展對于后端供應鏈的需求。
資本在冷鏈行業(yè)的動作
快遞巨頭、倉儲服務公司、綜合供應鏈提供商等開始在冷鏈領域尋找合適的標的。
目前市場上的菜鳥、順豐、京東、安鮮達、盒馬鮮生,這些都是to c 的,to c 的冷鏈原來都是附屬于生鮮電商公司,現(xiàn)在安鮮達從易果生鮮里面單列出來,是真正的 to c 冷鏈的物流公司。
據數據顯示,全國4000多家生鮮電商企業(yè)中,只有1%實現(xiàn)了盈利,全國4000家生鮮電商,7%巨虧,88%略虧,4%持平。
為什么生鮮電商的效率沒有像普貨電商的效率那樣?
比如說服裝電商,一下就把線下店打的哭爹喊娘,為什么生鮮電商沒有把社區(qū)的生鮮店置于這種地步?
一方面冷鏈成本一般在每單客單價的40%是真的,這兩年有所下降,有統(tǒng)計顯示現(xiàn)在做的最好的是易果生鮮,每一客單價的冷鏈配送成本降到了30%左右。
另一方面,因為線下的生鮮的老的傳統(tǒng)的流通渠道,效率已經非常高了,傳統(tǒng)的從批發(fā)到二批到街邊大家看到的生鮮店,前面說道全產業(yè)損耗是沒有進入零售端的,當他進到批發(fā)老板的口袋里的時候,他們往下的效率是很高的,基本上低于10%,可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%,所以效率反而輸給了線下,你怎么干的過線下店?
現(xiàn)在很多公司越來越精道了,他們的損耗率慢慢在下降,面對著線下本來就不高的損耗率,這一關是很難突破的。
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