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在目前中國的客車市場中,按運距里程來劃分:有長途客運,一般運距在300公里以上,采用12米以上(含特大型客車)的車型比較多。中長途客運,一般運距在100~300公里之間,主要采用的是9~12米的車型比較多。城鄉(xiāng)公交客運市場一般運距在50~80公里,采用7~8米的車型比較多,目標市場是城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的交通客運;短途客運,一般運距在50公里以下,主要目標市場是鄉(xiāng)鎮(zhèn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣城之間的交通客運,采用6~7米的車型比較多;而運距在30公里以內(nèi)的,目標市場主要是村與村之間的往返交通——“村村通”,根據(jù)市場調(diào)研,在目前村村通客運市場中,有80%以上的客車車型是采用5~6米長度段。今年1-4月以來,5~6米農(nóng)村客運市場發(fā)展勢頭較旺,同比出現(xiàn)了恢復性增長,在整個低迷的客車市場中表現(xiàn)相對較好。根據(jù)上牌數(shù)據(jù)顯示,2014年1~4月農(nóng)村客運市場整體增幅在8%左右,是所有細分市場中增幅較好的一個,下面從銷量、區(qū)域流向、產(chǎn)品配置、增長原因等層面對農(nóng)村客運市場,尤其是5~6米的農(nóng)村客車市場進行深度分析(以下數(shù)據(jù)均來自上牌數(shù)據(jù))。
一、從近3年持續(xù)負增長中走出,2014年1-4月增幅出現(xiàn)拐點轉(zhuǎn)正
2014年1~4月,5~6米農(nóng)村客車銷量量為5999輛,同比增長約8%,近8年前4月,農(nóng)村客運市場(主要指5-6米)增幅一覽表%(根據(jù)上牌數(shù)據(jù)計算所得)
從上圖表數(shù)據(jù)可以解讀到近年農(nóng)村客運市場增長的軌跡:2010年前一直高速增長的態(tài)勢從2011年突然戛然而止,一下掉到波底,2012年又出現(xiàn)向上掉頭的現(xiàn)象,但仍然是負增長,2013年又出現(xiàn)繼續(xù)向下,2014年1-4月轉(zhuǎn)正,從前三年的持續(xù)負增長中走出,恢復性增長出現(xiàn),曙光再現(xiàn)。
二、1-4月前15名銷量區(qū)域集中度2012年前在逐步提高,2013年降低,2014年恢復性提高
2014年前4月5-6米農(nóng)村客運車輛銷量及近幾年前4月5-6米客車銷量前15名的全國主流區(qū)域市場的集中度情況統(tǒng)計%
從上圖表看出:
1、2014年前4月5~6米客車的主要市場分布在四川、河南、陜西、河北、山西、江西、安徽等區(qū)域。上述15個市場占據(jù)整個5~6米客車近83.07%的市場份額,也就是說5~6米客車是向重點的區(qū)域流向,而不是均衡分布,這給生產(chǎn)制造該區(qū)段產(chǎn)品的企業(yè)制定全國區(qū)域市場營銷策略和投入營銷資源時提供了有力的依據(jù)。
2、同時,5~6米客車市場主要是銷售到經(jīng)濟不太發(fā)達的中西部省份,主要是因為:第一、經(jīng)濟發(fā)達的廣東、浙江、江蘇等區(qū)域由于經(jīng)濟條件較好,地方政府對農(nóng)村交通狀況早在前幾年就開始投入了。第二,在中西部地區(qū),由于經(jīng)濟條件不好,在農(nóng)村修路、購車補貼等問題上,資金得不到充分的落實,而在今年1~4月,在中央政府及省政府、地方政府大力支持下,農(nóng)村客車市場的發(fā)展進程明顯加快。直接表現(xiàn)就是2014年1~4月5~6米農(nóng)村客運市場在中西部區(qū)域銷量較大。
3、前15名銷量區(qū)域市場集中度從2008年的85.44%逐年提高到2012年的93.74%,其他區(qū)域的市場集中度在逐年減小,但到2013年前4月又出現(xiàn)拐點,降到82.83%,2014年1-4月又恢復性增長到83.07%。
4、四川、河南、陜西、山西、江西、貴州、云南等中西部區(qū)域市場的農(nóng)村客運市場集中度從2008年起到2012年逐年在升高。而到了2013年市場份額都在降低,2014年前4月,河南、陜西、河北區(qū)域集中度又提高了,其余區(qū)域則相對平穩(wěn)。
三、國產(chǎn)占絕對主導,10-16萬價格區(qū)間是主體---農(nóng)村客運市場5~6米客車產(chǎn)品主要配置價格分析
1、客運車產(chǎn)品主要配置
根據(jù)市場調(diào)研,2014年前4月5~6米客運車目前主要配置用的幾乎是國產(chǎn)件,價格一般在10~16萬之間,而且有大約95%用于村村通客運市場。在5~6米(含6米)的客車產(chǎn)品中,車長在5.990~6米之間的占據(jù)85%以上。因此下面以車長為5.995米的車型為代表來研究其配置情況(以標準配置來說明)。
1)動力模塊、傳動系統(tǒng)方面
一般發(fā)動機都實行前布置,因為車后懸短,無法實施后置。前置優(yōu)點是技術(shù)容易實現(xiàn),成本低。缺點是車內(nèi)空間小,乘客上下車不方便,通透性不好,車內(nèi)噪音大,發(fā)動機不易散熱。
2)內(nèi)裝飾方面
前風擋除霜系統(tǒng),電動折疊乘客門,桿式倒車鏡,鋁框推拉側(cè)窗,后行李倉,簡易內(nèi)飾(無成型內(nèi)飾頂),單體式內(nèi)頂燈,普通地板革,高靠背司機椅(前后可調(diào)式),普通方頭乘客座椅(靠背不可調(diào),不可橫移,無扶手),2+1布置,不銹鋼護欄,收音機,內(nèi)后視鏡,電子鐘,實色漆。
2、公交客運車產(chǎn)品主要配置(以6米車型為例)
由于6米公交車太短,不容易設計雙開門,所以6米長的公交車較少。
1)內(nèi)裝飾方面
此外安裝前檔卷簾式和半幅遮陽簾,司機窗卷簾式遮陽簾,內(nèi)后視鏡,長方形內(nèi)頂燈(2個),安裝踏步燈和收音機。安裝司機風扇,二級踏步結(jié)構(gòu)
2)發(fā)動機及傳動系統(tǒng)同上。